サンコーポレーションを通じて売却を行う場合の流れをご紹介いたします。
事前相談は無料にて承っておりますので、お気軽にご相談ください。
個別相談 （当社にお越しいただくか、お電話、メールにてご相談下さい）
（秘密は厳守致します）ご相談・疑問に対応致します（無料）。
（相談例）
- Ｍ＆Ａの進め方などＭ＆Ａに関する一般的事項
- 自社の売却可能性
- Ｍ＆Ａ後の処遇
提携仲介契約の締結 （株式会社サンコーポレーションと契約締結）
当社の提携仲介サービスの内容やその対価についてご了承いただき、契約を締結していただきます。
譲渡企業の概要を把握するための資料等をご提供いただきます
Ｍ＆Ａ時に必要な定量的、定性的情報をいただき、当社で整理していきます。
（例）決算書、引先情報、業界情報、業務 フロー、キーマン情報、強み、弱み、事業計画、損益計算書、その他
企業評価
資料に基づき算定した企業の売却価額の目安をご確認いただきます
多くの地域金融機関、会計事務所で採用されている企業評価方式で企業評価を行います。
手取り額が多くなるような取引のスキームを提案します。
持込先選定
打診可能先及び打診の優先順位に関する判断をいただきます
シナジー効果が見込める買い手候補先をリストアップします。
必要に応じて当社の提携先からも情報を収集し、譲渡企業と相談しながら打診先及び打診の優先順位を提案します。
企業概要書の作成・提示
- 当社による買い当社手候補への打診状況を随時ご確認いただきます。
- 当社で企業概要書を作成のうえ買い手候補とコンタクトを取ります。
- 譲渡企業に関する匿名の一次資料を提示し、関心を示した場合に秘密保持契約を締結して譲渡企業社名を開示して行きます。
- コンタクト状況や反応は随時ご報告します。
詳細資料の作成・提示
- 詳細資料の作成や質疑応答に関してご協力いただきます。
- 譲渡企業に関する詳細資料を買い手候補に提示していきます。
- 買い手候補から質疑が来ますので、譲渡企業に確認を取りつつ、譲渡企業の魅力が十分伝わるように当社が窓口となり対応します。
- 買い手候補のＭ＆Ａに対する考え方などのフィードバックも行います。
工場見学・トップ会談
- トップ同士のお見合・会社訪問・工場案内。
- 譲渡企業と買い手候補相互の理解がすすめられるように面談機会を設定し、綿密なシナリオのもとに進行を進めます。
買収価格等の条件交渉
譲渡の条件を調整していきます。
（条件項目例）譲渡価額、オ－ナ－の処遇・引継ぎ、表明と保証、損害賠償、 金融機関への保証債務の取扱、従業員の処遇、対外的な開示方法、監査方法 など
買収希望企業と契約の締結
- 交渉の調整を反映させた、基本合意案を立案し、調整を図ります。
- 特に買い手が上場企業の場合には適時開示も踏まえて助言いたします。
買収監査
- 会計・法務等の監査を受ける。
- 準備から実施の各段階で譲渡企業の監査対応キャパシティ、日数制約、効率性、機密保持などの観点から負担が重くならずスムーズに行われるように助言します。
- 立会いも行います。
最終条件の交渉
- 価格調整
- Ｍ＆Ａ実行の最終意思決定
- ディスクローズ方法の検討
- 買収監査結果の株価への反映、基本合意で先延ばしにしていた事項、その他細目に関して譲渡企業と買い手候補間の調整をします。
- 社員・取引先などへのディスクローズシナリオを作成・提案します。
最終契約書の締結（買収希望企業と契約の締結）
- 交渉の調整を反映させた、最終契約案を立案し、最終調整を行います。
- 契約の調印式の企画・進行を行います。
クロージング／対価の授受（株券の受渡し／対価の受渡し）
- 新代表取締役の選任
- ディスクローズ(公表)
- 株券及びその対価、重要物品の受渡しの方法、内容に助言し、立ち会います。
- 役員変更に必要な取締役会・株主総会についての準備を行い、社員へのディスクローズに助言し、立ち会います。
